我所相信的事
目前，我负责管理国内两家单一家族办公室的投资与事务，并为十三个超高净值家族提供投资管理与咨询服务。
我个人管理和提供咨询的资产规模（AUM）接近 40 亿元人民币，曾为投资人提供超百亿元的资产配置建议。
我拥有多年海外财富管理经验，自 2017 年回国后，专注于买方投资顾问的探索。2026 年，我晋升国际信托与资产规划学会全权会员（STEP Full Member），取得 TEP 头衔。STEP（The Society of Trust and Estate Practitioners）成立于 1991 年，总部在伦敦，全球有两万多名从事家族传承与资产规划的成员；全权会员是它三级会员里的最高一级。
我与传统财富管理机构的核心区别在于：始终坚持买方立场，以客观视角，真实、完整地展现家族财富管理的理念与实践。
简而言之，我会将自己家庭实际运用的投资方式、完整的投资思路与框架，透明地分享给信任我的人。
我致力于全面的投资者教育，不是替投资者做出选择，而是帮助他们理解投资的底层逻辑，认知投资的过程，构建适合自己的投资框架。
在为大家进行家庭财富规划时，我的理念有别于传统意义上的金钱财富，将健康、人际关系乃至时间都视为重要的财富维度，并提供相应的框架性思考与规划建议。
财富的最终目的，
是服务于生活。
我们追求的并非无限的金钱，而是通过财富的积累，更好地实现理想的生活状态与人生目标。
我个人高度认同 FIRE（Financial Independence, Retire Early）理念，也比较早地实现了退休躺平的目标。
不过 FIRE 给我更大的收获，不是"提前退休"本身，而是学会平衡自己的消费与欲望。欲望有了边界，财富才有意义，人生的选择权才真正回到自己手里。
我也很认同纳瓦尔的一句话：最好的事业，不由任命，也不凭文凭；它是终身学习者在自由市场中的创造性表达。
对我来说，工作早已不只是谋生的手段，而是把持续学到的东西，不断创造和表达出来。
所以此后，我将更多时间投入到个人成长和体验未曾尝试的有趣事物上，并通过公众号持续记录和分享自己在投资与生活中的感悟与收获。
我的个人信念是：永远保持对世界的好奇心，坚持终身学习，不给自己的人生设限。
我的专业实践
1. 财富增值（资产配置）
拥有十余年管理海内外家族办公室长期大额资金的经验。目前除管理家族办公室及担任基金经理外，我们机构亦管理着海内外多所大学捐赠基金及专业机构的资金。作为海内外多家顶级基金的 LP（有限合伙人），我在一级市场、二级市场及全球资产配置方面，均能提供专业且客观的建议。
2. 财富安全（资产保全与风险管理）
曾帮助多个海内外超高净值家族构建完整的风险管理体系。擅长梳理潜在风险，建立风险隔离架构，从 0 到 1 帮助多个家族设立境内外家族信托、慈善信托。在保险金信托、大额保单及 PPLI（私人定制人寿保险）等方面具备丰富的规划与配置实战经验。在法务框架与税务筹划领域，兼具专业知识与实践经验。
我始终强调风险管理的真谛在于未雨绸缪。许多法律税务问题一旦发生，处理成本极高。通过投资者教育，我会分享相关理念，帮助大家建立风险意识，提前发现潜在问题，以最小成本解决隐患。
3. 另类投资
相较于多数国内机构，我拥有更丰富的全球另类投资经验。例如，2015 年进入加密货币领域，2017 年开始投资比特币。从 2019 年起，我开始帮助家族办公室以资产配置理念系统性配置比特币，是国内最早实践这一领域的专业人士。在两轮牛熊周期中，我帮助相关家族获得了超过 10 倍的显著回报。
我坚信另类投资的巨大潜力，其核心驱动力往往源自最前沿的科技。因此，我每年投入大量精力与资金，亲身体验和研究前沿科技。这种以兴趣驱动的深度参与，使我在特斯拉、比特币、英伟达等投资标的上获得了优异回报，并将这种方法论与成果分享给我们的投资人。
4. 健康管理
我不仅考取了相关资质，还深入研究了健康管理、抗衰老及延长健康寿命的策略。这既是为了更好地服务客户，也与我们的投资业务紧密相连——我们投资了多家医疗健康前沿科技公司（如创新药、医疗器械），多个项目回报良好。因此，在健康管理方面，我既懂前沿科技，也具备家族事务管理中的实践经验，并拥有广泛的海内外顶尖医疗资源网络。
若大家有健康相关的咨询需求，我能提供专业、客观的建议。
5. 前沿科技
我个人财富积累的主要部分源于前沿科技领域的投资（如比特币、特斯拉）。我深信，显著的财富增长往往诞生于最前沿的科技，它们能极大提升社会生产效率，也为个人事业与家庭财富带来最佳机遇。
基于此信念及个人兴趣，我每年投入大量时间与资金，深入体验和研究新兴科技领域。我会将研究成果与投资策略结合，积极捕捉机会，并将研究总结以教材、备忘录、白皮书等形式分享给我们服务的家族，特别注重培养下一代对前沿科技的敏锐度，帮助他们理解并运用这些技术。
在前沿科技领域，我可以提供专业的分析解读，帮助大家辨别真伪，规避风险。
沿途的积累
2026 年：
- 晋升 STEP 全权会员（Full Member）并取得 TEP 头衔，在信托与资产规划领域的专业积累获得国际认证
- 7 月，与况客科技合作推动「家族传承 AI 领航计划」，这是国内首个探索「AI × 家族财富传承」的实训项目
2025 年：
- 获惠裕全球家族智库（FOTT）第十届 TOP50 中国家族管理领袖论坛「中国家族服务领军人物奖」
- 同届《中国家族办公室十年鉴》「优秀案例奖」，案例是从 0 到 1 帮一个超高净值家族设立单一家族办公室
